父亲从此一卧不起，戏班子交给男主来打理，但渐渐地，戏班子里的学徒能跑的全都跑了，一年一度的登台表演如约而至，他们却因为人手不够而被其他节目挤下了台，被众人取笑。男主的父亲也在得知这件事后，从医院跑出来挨家挨户找自己的徒弟们，但没有一个人愿意回来继续唱戏。

最后男主的父亲跟大徒弟争吵之际情绪激动，一口气没咽过来，驾鹤西去。男主的父亲生前是很有名的戏子，回回登台都是赢的满堂喝彩，来参加葬礼的人却只有关系近的亲戚朋友。女主的妈妈得知女主在跟男主交往，从中阻挠，不允许她嫁给一个戏子。

两人经常偷偷见面，男主决心要复兴这种民间戏种，到处找人组建戏班，却几次碰壁。

最后女主被母亲强逼着嫁给了暴发户，无法抗命的她决定把自己最宝贵的东西贡献给男主。

电影演到这里的时候，可以说是事无巨细，男女主的每一个动作都拍摄了出来，却并不显得se.情，反倒让看得人感到无比虐心。

故事的结尾，男主依旧在孤独地坚守着只有自己一人的戏班。

江曼辞没想过这部电影真实得可怕。